“缺芯”风暴：自救与求生
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据@外交部发言人办公室 官方微博，在今天（22日）下午召开的外交部例行会上，外交部发言人汪文斌就美方对中国官员追加签证限制回答提问。 问：美国国务卿蓬佩奥宣布对中方官员实施进一步签证限制，并五月飞霜
“缺芯”风暴：自救与求生五月飞霜
36氪 袁斯来
｜乔芊
36氪 袁斯来
｜乔芊
莫俊在凌晨一点接到供应商电话时，他已经很久没能睡个好觉了。
听筒里的女声倒是听不出倦意，在套路化的道歉后，她带来了一个并不意外的坏消息：芯片缺货，产品无法交货。最近，身为某IoT产品负责人的莫俊已经听到太多这样的说辞，他敷衍几句，挂上电话，把这个供应商拉入了黑名单。
莫俊当然知道现在市场紧俏到何种地步，他心想是不是该找到一个更强势的销售，能别人嘴里抢到货的那种，来缓解一下眼前的焦虑。他负责供应链的同事很早就跑去南方，蹲在零部件厂家门口“抢食”。每天早上，看到负责人上班就凑上去打探：今天能够供多少？什么时候到货？是从日本、越南、韩国、菲律宾还是从上海来货？
莫俊他们不得不一次次更改设计，以适应眼下的困境，甚至一些马上要量产的产品，也要能推翻重来，换上能供上货的零部件。从前还要挑挑拣拣的芯片，现在能用即用，有货就上。
业内开始流传着各种躲避采购们夺命连环call的故事：供应商关机、不回邮件、釜底抽薪的跳单，或者干脆玩消失。
缺货，已经不是莫俊他们一个品类的焦灼了。手机、电脑、IoT、汽车芯片全线急缺，甚至从前供货充足的中小容量内存芯片，2021年也出现紧缺。
大厂们也在劫难逃：三星推迟了note新品更新，iPhone面临缺货，福特暂时关闭了肯塔基州的SUV工厂，奥迪1万名员工无事可做……
大佬们都在诉苦：小米集团副总裁卢伟冰发微博称:”今年芯片太缺了，不是缺，是极缺”；高通CEO接受采访称，自己因为缺芯片彻夜难眠。
犹如多米诺骨牌，小小晶圆的短缺最终给庞大的全球消费电子市场蒙上阴影。这场“缺芯”风暴是怎样发生的？产业链条上焦虑、无助的人们，又是如何背水一战？
告急
半导体行业，以前远离大众的视野，这个行业实际相等于为TMT产业提供“血液”，有三种运作模式：只负责设计的Fabless（无工厂）模式，如高通、联发科；从设计到生产全包的IDM（Integrated Device Manufacture）模式，如三星、因特尔和德州仪器；最后是台积电、力积电、中芯国际这样的Foundry（代工厂）。
这次芯片全球短缺正是卡在Foundry和IDM的制造环节。
力积电董事长黄崇仁在去年末的法人说明会上，给出了足以证明“芯片业供需已经极度失衡”的数据：过去五年，除了台积电、三星等积极扩充先进制程产能外，其它晶圆代工厂的成熟制程的产能增加很少，成长率不到5％ 。但是2020-2021年的全球晶圆产能需求增长率却达到30～35％。
芯片由不同尺寸的晶圆切割而成，适用范围最广的是8英寸晶圆， 5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成。但最近几年，厂商开始青睐12英寸晶圆，它们能用在制程更小、更先进的芯片上，8英寸晶圆厂陆续关停。疫情又加剧了8英寸晶圆减产，但12英寸晶圆刚刚起步，产能受限，根本无法填补8英寸减产的空缺。
实际上代工厂早就在满负荷工作。今年第一季度，全球十大晶圆代工厂总营收增长高达20%。因为实在无法应对涌来的订单，三星已经着手扩大了电脑通用芯片的外包。力积电的两座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂产能已经达到100%。
黄崇仁表示，现在12英寸晶圆产能有10万片，产能负荷满到连两三百片的余量都挤不出来，这自然会让客户们感到“恐慌”。
因为客户们需要更充盈的“血液”满足他们的飞速生长。
“包括5G的发展，还有疫情带来网通产品大规模增长：电视、机顶盒、面板，包括5G手机。它不光是一个数量方面的增长，每一个整机产品上所搭配的内存的容量也是翻倍或者增加的。”华邦电子（苏州）产品营销处处长朱迪告诉36氪。
尤其是手机行业，在头部公司失速后，去年下半年手机市场忽然多出了一大块空白。
“但走了一个，来了三个，”在手机公司工作的李维这样告诉36氪。这个行业反而充满了久违的激情，大伙摩拳擦掌，要抓住难得的窗口机会。
原本他们都习惯物料一直处于微缺状态。但在2020年8月17日那个周一，美国对出口管理条例规则再度更新，华为不仅不能自己生产芯片，也无法从联发科、高通等第三方厂商买货。
李维老板们的指示接二连三涌来：“马上盘点，需要多少东西，写需求。” 负责核心物料的员工没日没夜地熬，顶着黑眼圈到处打电话要货。偶尔的放松时间，就是去附近大排档吃个宵夜。
究竟厂商们加了多少单，说法不统一。李维了解到小米、OPPO、vivo都加了10%以上的订单，短期内增加了上千万台手机。但莫俊听说的消息是，小米直接加了一倍的量。
实际数据可能位于中间点。根据《日经亚洲》报道，小米召集供应商提供2021年手机零配件的计划，预计今年采购高达2.4亿台手机对应的配件，而小米2020年全球出货量是1.46亿台，照此说法小米2021年的芯片订单增加了70%。
“现在露出一个巨大的市场来，大家都在去抢，结果真抢不下来，相当于什么？这里三条狗，看着中间一个大骨头都想去弄，结果每根狗身上拴着链子，就是抢不到。”一位手机厂商的员工如此形容。话不好听，但传神。
芯片供应可能是最粗的一根链子。5G手机不仅对核心芯片的需求量大，其上搭配的逻辑器件，比如说电源管理芯片、驱动芯片等等，数量都比4G手机更多。
手机厂商挤占代了工厂产能，就会间接影响到“无工厂”模式（fabless）的同行，推倒“产能”这张骨牌，最终存储、电源、射频芯片都会告急。
实际上骨牌倒下的声音很多人早已经听到。
林飞在一家公司的IoT部门做电商策划。去年12月时，危机还没真正袭到眼前，因为下半年业务做得太好了，奖金高得让其他部门同事嫉妒，2021年，他们当然要再大干一场。但部门开会时，领导却开始警告大家：“明年可能很难搞，产能会不足。”
一向不露声色的领导开始不时泄露出焦灼。年底一次和产品部同事的跨部门横向沟通会上，快结束时，对方照例询问还有没有其它问题，领导砰砰砰拍了三下桌子，半是严肃半是玩笑地对屏幕那头的部门头头连说到：“库存、库存、库存。”
林飞比领导后知后觉，真正感觉到库存问题还是今年过年后。忽然之间，几乎每次例会领导都会反反复复强调供应问题，说急了，会对区域负责人发火：货都已经不足了，怎么你们还要挑？
显然情况比林飞知道的严峻许多。他最近很难见到领导——一周有一半时间，他都泡在深圳和人喝大酒，有时早上开会声音里还带着宿醉后的疲惫：“大家一定得重视缺货问题，我这喝酒喝到胃都要炸了。”
资源都倾斜到了毛利更高的产品和大代理商上，还是供不应求。“本来觉得很可能疫情逐渐缓和，然后到时候自然会有解决办法，产能可能会慢慢恢复，结果发现真的没有。”林飞说。
有意思的是，林飞他们的缺货“砒霜”成了半导体一些小代工厂的“蜜糖”。芯片短缺带动起来短暂而黄金的卖方市场，小厂借机进入大客户供应链的机会显现出来。
入秋后，莫俊就不得不启用从前看不上的一些供应商。同一颗物料，莫俊找了三家供应商，但其中一家总是交货不够。后来那家厂商的对手找到莫俊，在饭桌上撬对方的墙角：这家给你们供货供得少，给你们友商供货多，你找我们，我们可以满足你的需求。
莫俊找厂商对质，对方承认的确拨了一部分产能给友商，因为对方“下单更早”——这个说辞显然无法平息莫俊的不满。
对方不愿损失莫俊这个大客户，不停道歉，还要请吃饭赔礼，但非常时期的倒戈让莫俊难以释怀，“这叫达不到支持力度。”这句“官话”听起来平常，但往往是双方决裂的前奏。
在一家PC配件厂工作的夏云峰没有这么好的运气。他们的供应商明确站队，非常坚决地告诉他：不再接新的订单了，因为我们要保住原来的客户。
夏云峰从一家代工厂被踢到另一家，连经常合作的供应商也不敢承诺落单。最后一家生疏的厂商接下了烫手山芋，“真是雪中送炭”。他松了一口气。
但这口气只放松了不到24个小时。
第二天，那家供应商的车间遭遇大火停产。看到新闻的瞬间，他头又开始发紧，那时还存有侥幸：着火的是车用芯片，不会影响我们的。等对方高层过来，他才知道，自家芯片也在那间厂房生产。他们的交期延到了10月。这让夏云峰情绪差点奔溃，“觉得很没有希望。”
夏云峰只能回到从前的供应商那里，好说歹说，让他们分点现货，“能给多少给多少。”当然，价格翻倍也行。
乱局
第一张骨牌倒下，整个事态就已无可挽回。
芯片行业存在滞后性。一般来说，代工厂会保留三个月甚至六个月的库存，库存耗完之后要再次采购时，已经是半年后的事了。“普通的台积电芯片都要13周（差不多3个月的时间），像汽车芯片可能提货周期至少要6个月，这样一来就产生了问题。” 做高端晶圆衬底Soitec 中国区战略发展总监张万鹏对36氪说。
供应链的预警机制很容易失灵。这个行业中，很多公司都无法对未来的需求和供应做出稍微准确一些的计划。
硬之城创始人李六七记得，不缺芯片时，超过12周的等待都会显得太长。大家习惯了这个链条的顺滑运行，似乎按时供货是理所应当的事情。一旦突发事件发生，整个行业立刻会陷入连锁式恐慌。
夏云峰和林飞的领导一样，实际上很早就察觉到那个链条的运行开始出现滞涩：去年6月，夏云峰发现自己负责的产品出货在成倍地增长，但供应端产能没有跟着提升。他预感到，这样下去，芯片产能必然会吃紧。
内部开会时，他告诉大家：我们应该去找能保证供应的供应商，价格贵点也没关系。但同事们不以为然，眼下还没有感觉到缺货，拿到低价更重要。
“我觉得缺芯更大的原因是整个行业对产能，或者是规划、风险控制做得不够理想。” 张万鹏告诉36氪。
最典型的是汽车行业——汽车也是这次缺芯的重灾区。根据伯恩斯坦研究机构的报告，2021年因为芯片问题，全球汽车产量将减少200 - 450 万辆，大约占到一年产量的2-5%。
汽车行业的这次震荡很大程度上源于对全球疫情的过度恐惧，以及对市场弹性的误判。
一家明星电动车企业的中层很清楚地记得，去年年初其实芯片还有库存。到了4月，全球疫情还不见好转，车企对整车的销售预期跌入悲观的谷底，全球第一和第二大汽车零部件供应商博世和大陆也纷纷砍单，直接导致芯片代工厂也跟进缩减订单。
产能缩减加上当时欧洲基本停摆，无法封装测试，物流也基本停运，对下游厂家来说，缺货，是未来数月大概率的事件。
但厂商们很快发现，汽车销量并没有预想那么糟糕。但他们再想加单已经晚了，产线重启非一朝一夕，而且，多余的晶圆早就拿去做手机和其他品类的芯片了。
“一砍单，8寸晶圆线就被抢走了，也抢不回来。有些产品周期要6个月，拿刀逼都没用。”这位中层说。
即便是汽车大厂也很难要求芯片工厂在短期内扩大产能。华邦在法人说明会上表示，他们的月产能从去年的5.4万片提升到5.7万片，虽然只有百分之几的增长。华邦在高雄投了130亿新台币扩产，但到2022年上半年才能开始试生产，量产时间要等到2022年下半年。
行业陷入混乱，恐慌式抢购蔓延，很多客户双倍、三倍重复下单。泡沫泛滥，鱼龙混杂的投机者大肆炒作，一颗料从出厂到最终交易，价格能翻十倍。
但代工大厂反而心存顾虑，有千亿美元扩产计划的台积电也表现出审慎，董事长刘德音在接受采访时说：“28纳米现在看似供不应求，但其实全球产能仍大于需求。”
一座工厂投资动辄百亿，在需求的水分没有挤干净前，即使是代工巨头也不敢贸然出手，一旦供需周期错配，节奏出乱，巨量的沉没成本很可能拖垮整个企业。
而对于泡沫和潮水的流向，就是高超的弄潮人也常常难以辨识。去年年中，产能的制约其实已经有所缓解，那时不少厂家们开始愁闷自己芯片没地方卖。莫俊天天会接到厂家约饭局的电话，“请客”的诚意让人难以招架。哪怕在公司食堂吃饭，对方的销售也会坐在对面，“甩都甩不掉。”
让莫俊不爽的是，他定下对方的货，没过多久厂商却告诉他：“我们没货了，建议你去找找XXX”——那是对方的竞争对手。
原来这家工厂在芯片业动荡不安的时候又有了新的算盘，它们在消费电子行业做不出头，一直想转型，正好汽车芯片短缺的态势更明确，他们干脆把晶圆全做成了汽车芯片，想趁此机会切入汽车市场。
莫俊不得不接受这样的结果，在商言商，非常时期的“言商”规则更直白：店大欺客，客大欺店。
夏云峰所在的PC配件工厂一直合作的二号供应商，之前一直找顶级代工厂生产，产能一吃紧，他们利润和优先级在对方那里都排不上号，自然成为被挤占的对象。最后二供只能去找其他替代，但生产了三次都以失败告终。
夏云峰焦头烂额，因为连头部公司都亲自下场争夺资源。Top3级别的PC大厂会直接派人驻场，见到货就会抢下，不给“友商”丝毫可趁之机。
夏云峰公司的供应链总监不断约重点供应商吃饭喝酒，再加上私人感情轰炸，对方终于松口，同意给点现货，多少缓解一下他们当下的危机。
在这个时节，公司要求原材料要降价多少多少OKR早成了空文，私下里大家都清楚，今年这种情形，有货，能按时交期就不错了，根本没办法考虑价格。
1月时，台积电等代工厂考虑再次提高汽车芯片代工价格，其中台积电持有大量股份的世界先进考虑最高提价15%。
这在行业里叫super hot run（SHR，超级急件），代工厂会转移部分产能，应对订单的紧急情况，但是要加价大概20%左右。
“现在碰到一个芯片，就算涨了100倍的，也要买，没办法。”一位造车新势力的高管也很无奈。
应对
非常时期，很多公司不得不进入零库存生产模式。
在一家跨国大型车载芯片公司工作的王全升告诉36氪，他从来没有经历过这样的资源匮乏。王全升眼看着库存数字从几万，一点点变成几千，最后变成“0”。几个月前，他们开始零库存生产。
零库存生产实际上是互联网和大数据时代制造业未来的方向，可能让制造业效率和成本出现颠覆性的变革。
但这场芯片争夺的战事让“未来”提前到来，很多企业猝不及防。
王全升他们的生产计划必须非常细致，每周开会，领导都会提前预告下一批货品时间线，几号到总部、几号能到国内。
芯片运输时间压缩到从前的三分之一，时间要精确到小时。过去芯片运输走海运，从起航到运到国内，最快要三天。卸货后会先送到王全升所在的厂区检测，之后才会送去做PCBA（Printed Circuit Board +Assembly）加工，整个流程最少需要5天。
现在的芯片全部采用空运，费用比海运翻了三倍，一次几千美金，哪怕只有一盘芯片也照飞不误。
被制成电影胶卷状的圆盘运上货机，从国外机场起飞时，一般是凌晨2点，到达国内海关刚刚天明。如果运气好没被抽检，那么会在3、4个小时后运出海关大门，装上早已等候在门口的物流卡车。黄昏时，芯片会进入PCBA车间，工厂预检测的环节省略了，芯片直接进PCBA产线，第二天傍晚PCBA板送到王全升公司的工厂，连夜制作成芯片成品。
这样，他们方能保证把交付时间从5天缩短到2天。
王全升负责生产调配，对接销售和供应链。习惯了外企不加班的他，不得不开始“996”。
这对于王全升和他们公司来说，都是一场新的考验，他们的每一个环节必须进入精细化管理，环节之间的衔接绷紧到极致。航班延误、海关抽检、高峰期堵车都会影响整个生产流程。
四、五个小时的延误还能补救，王全升会联系物流，从海关出发后，一辆卡车配备两个司机，不间断开车。如果芯片迟到6个小时以上，就要调整产线，安排加班到深夜，或者增加班次。
王全升记得最长的延误是一整个白天。那天早上7点过，王全升就接到同事电话：整批货物都被抽检。接下来，他们不停打电话，询问什么时候能出关。直到傍晚，那批芯片才抽检完毕，因为延迟太久，产线还是停摆了。成品出厂后，他们为卡车配置两个司机，连续开了三天送到南方客户手里。
要操心的不止是运输延误，世界各地的天灾人祸也足以让他们心惊肉跳。
全球第三大车用芯片厂商瑞萨（Renesas）在茨城县的那珂晶圆厂2月因为地震停产半个月后，3月又因为火灾停产，瑞萨的客户包括本田、丰田、日产，野村证券做出评估，4-6月，日本汽车大厂产量或将减少120万辆。而美国德州暴雪又导致三星、英飞凌、恩智浦和Skorpios 5家代工厂关闭，其中有3座都是8英寸晶圆的代工厂。
这场愈演愈烈的芯片争夺战事何时告一段落，众说纷纭，王全升和同事聊起，认为缺芯会持续到年底。夏云峰没那么乐观，他觉得要熬到2022年，他意识到在不确定性充斥周围的时候，也许持有这样的观点更加有利：短期内，不能对情况好转抱任何幻想。
其实，这场行业大震荡的草蛇灰线早已藏在那里，周期波动本来是每个行业的常态，无法未雨绸缪就可能一次次重复慌乱，这次震荡结束后，也许更多的企业能学会更好管理供需，更有远见，更乐观地预判未来。
具体到芯片产业，“大的代工厂已经开始和主要客户有更紧密的合作，推动定制的工艺、做未来产能的评估，这样可以有效地防止出现芯片的供应不稳定。”张万鹏说。
来源：36kr
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