四家助贷平台一季报对比:360数科促成988亿元信也科技小企业占比247%
信息来源:互联网 发布时间:2022-06-26
7月26日,市场监管总局等七部门发布《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》(简称七部门文件)。这是对7月22日人社部等八部门发布的《关于切实维护新就业形态劳本站
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截止5月底,四家规模靠前的上市线数科(NASDAQ:QFIN)、乐信(NASDAQ:LX)、信也科技(NYSE:FINV)及小赢科技(NYSE:XYF)均发布了未经审计的2022年一季报。
一季度,四家平台的增速分化,乐信收缩,360数科、信也科技及小赢科技保持较高同比增速。其中,信也科技增速最高,一季度实现营业收入25.3亿元,同比增长40.8%。在盈利方面,四家平台的净利润均出现了不同幅度的同比及环比下滑。在促成规模上,除了乐信继续收缩外,360数科、信也科技及小赢科技保持了两位数的同比增速,其中信也科技促成397亿元,同比增长48.1%,增速最高。
在资产质量方面,360数科、乐信及信也科技的90天+逾期率延续了2021年四季度以来的上行势头,截至2022年一季度末分别为2.4%、2.4%及1.64%;小赢科技一季度末的31-60天逾期率为1.31%,环比降低了0.17个百分点。
在小微贷方面,信也科技的增长势头最猛,一季度促成小企业98亿元,占比24.7%,同比增长了122.7%。
一季度,四家平台的业绩分化,乐信在降速提质的策略下业绩继续收缩,营业收入及净利润均出现两位数的同比及环比下降。其他三家平台的营业收入同比及环比有升有降。在盈利方面,四家平台均出现了净利润的同比及环比下滑。
乐信在2021年采取了降速提质策略, 2021年下半年出现业绩拐点,2022年一季度业绩延续了下滑势头。财报显示,一季度乐信实现营业收入17.1亿元,同比减少41.8%,环比减少22.1%;净利润7810万元,同比减少89%,环比减少69.5%;经调整净利润1.3亿元,同比减少83.2%,环比减少59%。
信也科技一季度实现营业收入24.5亿元,同比增长15.8%,环比持平;实现净利润5.3亿元,同比减少9.9%,环比减少17.8%。信也科技未披露Non-GAAP净利润,而是披露了Non-GAAP营业利润(operating income),一季度实现了Non-GAAP营业利润6亿元,同比减少10.3%,环比增加7.4%。
一季度小赢科技实现营业收入8.9亿元,同比略减2%,环比增长7.9%;实现净利润1.4亿元,同比减少26.1%,环比减少3.8%;实现Non-GAAP净利润1.5亿元,同比减少27.4%,环比减少15.9%。
与业绩增速相一致,2022年一季度乐信在业务规模上出现降速,而360数科、信也科技及小赢科技继续保持高增长。
一季度,360数科继续在规模上领先,且保持两位数的同比增速,环比也有所增长:促成988亿元,同比增长33.29%%,环比增长1.98%;余额1467亿元,同比增长43.96%,环比增长3.33%。
一季度乐信促成432亿元,同比减少19.8%,环比微降0.9%;期末余额838亿元,同比增加1.7%,环比减少2.4%。
信也科技一季度促成增速最高,促成397亿元,同比增长48.1%,环比增长18%;余额538亿元,同比增长65.5%,环比增长7%;期末余额538亿元,同比增加65.5%,环比增加7%。
一季度小赢科技促成及自营153亿元,同比增长40.5%,环比增长16.6%;余额267亿元,同比增长60.7%,环比增长7%。
2019年以来,乐信和360数科向不承担信用风险的轻资本化转型。2022年一季报显示,两者轻资本模式下的相关服务收入占比在三成左右。
360数科从2019年开始向不承担信用风险的轻资本模式转型,并快速推进,至2021年轻资本模式下业务规模占比已经过半。财报显示,2022年一季度轻资本模式、智能风控引擎及其他技术方案促成533.3亿元,占比54%,较2021年全年占比54.4%略降。一季度末该模式下余额为788亿元,占比53.7%,较2021年底占比54.4%略降。乐信未在一季报中披露轻资本模式业务规模。
与轻资本业务相对应的是技术服务收入或平台收入。2022年一季度360数科的平台收入为14亿元,占比32.4%,较2021年全年38.8%及四季度38.6%的占比有所下降。2022年一季度开始,乐信将此前的“平台服务收入”、“线上直接销售与服务”项下的“会员费及其他服务收入”归入“技术驱动平台服务收入(Technology-Driven Platform Services)” ;一季度,技术平台驱动服务收入5亿元,占比29%。
2021年四季度,360数科、乐信及信也科技三家平台的90天+逾期率环比均有所抬头,2022年一季度,这个势头在延续:一季度信也科技的90天+逾期率在三家平台中最低,为1.64%,较2021年末的1.92%环比增加了0.38个百分点;乐信的90天+逾期率为2.4%,较2021年末的1.92%上升了0.48个百分点。360数科的90天+逾期率为2.4%,较2021年末的1.54%上升了0.86个百分点。
小赢科技一季度末的31-60天逾期率为1.31%,较2021年底的1.48%环比降低了0.17个百分点。
近年来,各上市助贷平台都在拓展小微贷业务。其中,信也科技的小企业增长最快,业务占比也最高。2022年一季度,信也科技促成小企业98亿元,占比24.7%,同比增长了122.7%,环比增长14%。
一季报披露,2022年一季度360数科的合作金融机构通过平台向小微企业提供了74亿元的额度,较去年同期58亿元增长了27.6%,较2021年四季度的93亿元有所减少。
一季度乐信促成小微企业42亿元,较去年同期的21亿元翻番,较2021年四季度的39亿元也有所增长。
本站 3月23日讯 国务院新闻办公室于今日举行国务院政策例行吹风会,请财政部副部长许宏才、国家税务总局副局长王道树介绍增值税留抵退税有关情况,并答记者问。 以下是发布会文字实
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