初探上市券商2021年“成绩单”：超八成业绩飘红，安信、东海等4家净利滑坡
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初探上市券商2021年“成绩单”：超八成业绩飘红，安信、东海等4家净利滑坡归字谣
陈靖
在行业财富管理变革风起云涌的同时，券商已披露的2021年业绩也格外好看。
截止到2月10日，共有超30家上市券商公布了2021年业绩快报或业绩预告，在2021年股市结构性行情下，券商交出的业绩基本都呈增长趋势。
据界面新闻不完全梳理，2021年券商净利润增长家数占比超八成。中信证券、国泰君安、招商证券和国信证券等4家预告净利润超百亿级。其中，中信证券以近230亿元净利润位居第一，净利润增幅高达54.2%；国泰君安排名第二，净利润为150亿元，增长34.98%。
在中小券商中，净利规模和增幅也频频报喜。其中，中原证券2021年业绩暴增超过360%，太平洋证券、国盛金控止亏转盈。
不过，值得注意的是，在行业整体“大丰收”的同时，安信证券、东海证券、五矿证券、中山证券4家券商净利润出现滑坡。
二级市场上，近期大金融板块表现较好，银行、保险、证券呈现轮动上涨之势。券商股是否会迎来配置机会？
券业“一哥”地位无人撼动
各家券商的年度业绩正密集交卷，2021年度券商的业绩座次也逐渐浮出水面。
据了解，中信证券是2021年度业绩首家报喜的券商，其业绩增幅更是刷新了自身近6年来的纪录，全年的净利润接近230亿元。此外，还有国泰君安、招商证券和国信证券突破百亿净利。
此外，尽管中金公司尚未披露2021年度业绩情况，但其旗下财富管理业务全资子公司中金财富已率先交卷。报告期内，中金财富营业收入65.21亿元，同比增长23.33%；归属于中金财富所有者的净利润20.75亿元，同比增长13.16%。
东方财富、东方证券、光大证券以及安信证券2021年净利润均超30亿元，财富管理转型或是重要的助推力。
在净利增速表现方面，中原证券在已披露的券商中增速最为强劲，最高或达437%。方正证券预计2021年实现净利润16.45亿元至18.65亿元，同比增长50%至70%。
此外，国元证券、西部证券、财达证券、东北证券、南京证券净利润同比增幅均超过了20%。太平洋证券和国盛金控止亏转盈。
券商业绩报喜，影响因素之一是市场行情回暖。多家券商提到，2021年国内证券市场交投活跃，两市股票基金交易量、直接融资规模同比增长。
另外，在过去的2021年，注册制改革稳步推进、北交所正式开业，机构投资者数量增加，财富管理转型稳步推进等也推动了券商业绩的增长。
有人欢喜就有人忧，截至目前（2月10日），还有东海证券、五矿证券、国都证券、中山证券等券商去年净利润下滑。其中，东海证券净利润下滑幅度达到了56.86%；五矿证券和国都证券净利润则分别下滑11.87%、2.60%。此外，中山证券转盈为亏，2021年亏损1.24亿元。
值得注意的是，国元证券、光大证券、太平洋证券、国海证券、安信证以及东方证券等6家券商发布计提资产减值准备公告，对应计提资产减值准备金额依次为4.98亿元、11.28亿元、2.73亿元、0.9亿元、3.98亿元、13.17亿元，计提减值后公司业绩承压、净利润相应减少，但相关风险或将迎来释放。
能否纠正估值与业绩错配？
那么，亮眼的业绩能否让券商股重扛股价反攻的大旗？
2022年开年以来，A股市场震荡加剧。农历虎年首个交易日（2月7日），在市场开门红的带动下，券商板块有所回暖，其中，东方证券上涨3.42%，中信证券、东方财富涨幅超2.5%。
机构对券商2022年表现较为看好，中信建投发布证券行业研究报告称，2022年头部低估值券商依然最具确定性的α，上市券商基本面表现优异，2021年年报业绩或超预期，整体估值仍处于历史低位。
业内人士认为，目前券商板块潜在的利好有两个，一是全面推行注册制，二是继续降息。与此同时，素有“聪明钱”之称的外资也在大幅流入。
兴业证券认为，券商板块估值存在PB和ROE的明显错配，近三年行业平均净资产收益率稳步上升，从2017年的6.11%升至2020年的6.83%，最新券商板块的PB为1.71倍（2021/12/31），历史百分位为34.92%。行业营收与净利润增速保持在20%—30%。
该券商称，从2022年券商盈利驱动来看，依靠手续费增长带来的业绩弹性和持续性预计不会很强劲，当市场回归平稳时券商间的竞争差异将逐步凸显，具备更高壁垒和利润率的机构业务将推动头部券商兑现业绩再增长。
中泰证券认为，券商2021年度业绩快报总体亮眼，一是财富管理业务强的券商业绩更优，二是头部券商Q4单季度净利润亮眼，原因是信用减值准备转回。建议积极关注券商板块投资机会，预测财富管理业务强的券商业绩将持续强势，稳增长预期之下，国内流动性将保持充裕，流动性环境对券商股有利。
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